ابيكورب تصدر سندات بكلف تمويل هي الأدنى بتاريخ الشركة،كيف؟

أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية.

• بعد صكوك البنك الاسلامي للتنمية،هل تجذب مكافحة كورونا تمويلاً أكثر؟
• اقرأ أيضاً:  أسباب دفعت أملاك للتمويل العقاري لطرح أسهمها في السعودية
• اقرأ أيضاً: دارالأركان تدرج 400 مليون دولار في ناسداك دبي

جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات.

يندرج هذا الاصدار ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي الذي أطلقته ابيكورب لدعم عملياتها. ونشاطها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

كلفة التمويل الأدنى بتاريخ ابيكورب

ذكر بيان صادر عن شركة ابيكورب، أن التكلفة الثابتة للتمويل (1.46% سنوياً) هي الأدنى في تاريخ الشركة، لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي، كما أن علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

50% مشاركة البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية

بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50% من إجمالي المستثمرين وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين، بحسب د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب.

معلومات عن الاصدار

* ضمت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كل من سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم.

*تولّت شركة آلِن آند اوفري تقديم الاستشارات القانونية لابيكورب فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت كليفورد تشانس الاستشارات للبنوك المشاركة.

*قامت شركة كيه بي إم جي بتدقيق عملية الإصدار.