تفاصيل صفقة السندات قصيرة الأجل التي أكملتها هيرميس اليوم

أتمت المجموعة المالية هيرميس، عملية إصدار سندات قصيرة الأجل، بقيمة 500 مليون جنيه كشريحة ثانية من الإصدار البالغ قيمته الإجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

• اقرأ أيضاً: 600 مليون دولار صكوك مدرجة في ناسداك دبي لدعم القطاع الخاص في 55 دولة
• اقرأ أيضاً: بعد الاحتفال بإدراج صكوك بنك دبي الإسلامي في ناسداك دبي، هل نشهد ادراج صكوك جديدة قريباً؟
• اقرأ أيضاً: الاحتفال رسمياً بسندات خضراء صينية في ناسداك دبي

مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الطرح يأتي استمرارًا لوتيرة النمو المتسارع لصفقات ترتيب وإصدار الدين (DCM) بالقطاع،  وتعد تلك الصفقة هي التاسعة التي ينفذها القطاع منذ بداية العام، مشيدًا بدور فريق العمل في النجاح في تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة في هذا المجال ومنها ترتيب الدين وإصدار الصكوك والسندات والتوريق لمختلف القطاعات في مصر.

تغطية الاصدار بمعدل 1.3 مرات

 تم تغطية الإصدار بمعدل 1.3 مرة من الشركات العاملة بالسوق المحلي دون مشاركة البنوك المحلية التي تعتبر المستثمر المعتاد لمثل هذه الصفقات، ويفتح إقبال الشركات المحلية على الشريحة الثانية، الباب للمزيد من الشركات المحلية للاستفادة من طرح للأدوات التمويلية المستجدة في السوق المصري كأدوات غير تقليدية في إدارة الخزانة، بحسب جاد الذي أشار أيضاً الى أن

الشريحة التي تم إصدارها، توفرفترة استحقاق جذابة للمستثمرين وتأتي كجزء من السندات قصيرة الأجل التي تم إصدارها لأول مرة بالسوق المصري أواخر العام الماضي.

قامت المجموعة المالية هيرميس، بدور المستشار المالي الأوحد والمنسق للصفقة، كما قامت بدور ضامن التغطية بالتعاون مع شركة مصر كابيتال، وقام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.