أتمت”مجموعة اتصالات” ، عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل شريحة السندات المستحقة التي أصدرتها في عام 2014، لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركه اتصالات المغرب.
- اقرأ أيضاً: البلاد المالية تستكمل الاستحواذ على مقر برايس ووتر هاوس في بلفاست بتمويل أبوظبي الاسلامي
- اقرأ أيضاً: دبي لصناعة الطيران تقدم إشعار الاسترداد المبكر لحاملي سنداتها البالغة 500 مليون دولار
- اقرأ أيضاً: ادراج أكبر اصدار صكوك بالدولار لبنك دبي الاسلامي بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة دبي
وقامت المجموعة بإصدار السندات على شريحتين: الشريحة الأولى لفترة 7 سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%، والشريحة الثانية لفترة 12 سنة بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.
تحسن كلف التمويل
يهدف قرار إعادة التمويل إلى تنويع مصادر الشركة المالية، وتمديد فترة جدولة سداد الديون القائمة، والاستفادة من تحسين تكلفة التمويل، وبالشكل الذي يحقق قيمة مضافة للمساهمين. وقد شهدت عملية إصدار السندات ناجحاً كبيراً، تمثل بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاكتتاب، الذي تجاوز قيمة السندات التي أصدرتها “مجموعة اتصالات” بــ 6 مرات.
تصنيف اتصالات
يعكس هذا الطلب المتزايد على السندات ثقة المستثمرين في أداء مجموعة اتصالات، وفي قوة محفظة أعمالها المالية، وفي تصنيفها الائتماني، والذي سجل نظرة مستقبلية Aa3 / مستقرة (مووديز)، AA- / مستقرة (ستاندردز آند بورز غلوبل)، الذي يعتبر واحداً من أعلى التصنيفات في قطاع الاتصالات، كما يسلط هذا الطلب الضوء أيضاً على الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.