بنك دبي الاسلامي يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار ومعدل الربح السنوي 2.74%

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، وبمعدل ربح 2.74% سنوياً.  

• اقرأ أيضاً: سويحان للطاقة الكهروضوئية تصدر سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار(2.6 مليار درهم)
• اقرأ أيضاً: ادراج أكبر اصدار صكوك بالدولار لبنك دبي الاسلامي بقيمة 2.5 مليار دولار في بورصة دبي
• اقرأ أيضاً: هيرميس تنهي صفقةمن برنامج اصدار سندات لصالح فاليو بحوالي 322 مليون جنيه

 حجم الاكتتاب 2.5 مرة

وتمثل هذه الصفقة أول اصدار للصكوك من دولة لعام 2022، وقد تم تسعير الصكوك بعد الانتهاء من عملية تسويق شاملة في السوق، حيث قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي خاصة خلال العام المنصرم. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين حيث تخطى حجم الاكتتاب أكثر من 2.5 مرة.

ادراج الصكوك

وأشارعدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أن التسعير النهائي لهذا الإصدار عند 95 نقطة أساس، لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأمريكي، أدنى هامش ائتماني على الإطلاق لأي من إصدارات البنك للصكوك الممتازة ذات معدل ثابت.

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

مدراء الاصدار

تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبيتك كابيتال، وبنك HSBC، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.