تفاصيل إدراج مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي

Thursday, June 9th, 2022

مدينة دبي الصناعية-تيكوم

أعلنت مجموعة تيكوم ، التابعة لدبي القابضة اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح العالمي”) وإدراج جزء من أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

10 مجمعات أعمال لتيكوم

 وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير عشر مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة.

تفاصيل الطرح العالمي للأسهم

*إتاحة ستمائة وخمسة وعشرين مليون (625,000,000) سهم عاديٍّ (“الأسهم”) للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم. ويتضمّن الطرح العالمي اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة، والطرح المعفى، واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

*من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المعفى في 16 يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 24 يونيو 2022.

*من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات في 16 يونيو 2022 وأن تنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022.

*من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022.

*تحتفظ “دي أتش أي أم” ذ.م.م (“المساهم البائع” والمشار إليها أيضاً باسم “دبي القابضة لإدارة الأصول” أو “دي أتش أي أم”) بحق تعديل حجم الطرح العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب بعد الحصول على موافقة “هيئة الأوراق المالية والسلع” في دولة الإمارات. وتعتبر “دي أتش أي أم” مساهم الأغلبية في مجموعة تيكوم، بينما تعد دبي القابضة الشركة الأم.

*لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لبنك الإمـــــــارات دبي الـــــــوطني وبنـــــــك أبوظبي الأول أصدرتا تصـــــــريحات تؤكــِّـــــد، بحســــب رأيهمــــا، توافـُـــق الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.

 توزيع الأرباح

*تعتزم مجموعة تيكوم اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهريْ أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

*تتوقّع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم إماراتي سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).

*تعتمد قدرة الشركة على توزع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات الرأسمالية، وظروف السوق. 

الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة تيكوم:

أبرز النتائج المالية الوحدةالسنة المالية 2021الربع الأول 2022
الإيراداتمليون درهم إماراتي1,766485
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاكمليون درهم إماراتي1,171349
هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك%%66.3%72.0
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية*مليون درهم إماراتي1,009249
القيمة العادلة للعقار الاستثماريمليون درهم إماراتي19,13219,410
صافي قيمة الأصول الملموسة (كما في نهاية الفترة) وفق معايير “ايبرا”مليون درهم إماراتي11,35913,621

*يشمل النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بالنسبة لمجموعة تيكوم: التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية (بما في ذلك صافي تكاليف التمويل والدخل) قبل التغيرات في رأس المال العامل.

أبرز ملامح محفظة الأصول والأداء التشغيلي الوحدة31 ديسمبر 202131 مارس 2022
عدد مجمعات الأعمال#1010
إجمالي المساحة القابلة للتأجير (بما في ذلك تأجير الأراضي)مليون قدم مربع184185
معدل الإشغال

‐        العقارات التجارية

‐        العقارات الصناعية

% 

%80.4

%76.6

 

%82.8

%78.7

متوسط معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على أساس القيمة (لفترة عشر سنوات والمنتهية في 31 ديسمبر 2021)%%87لا ينطبق