حكومة الامارات تعتزم طرح سندات ثنائية الشرائح مقومة بالدولار

  أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن عزمها طرح حزمة سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب.

• اقرأ أيضاً: ادراج سندات خضراء لسويحان للطاقة الكهروضوئية في سوق أبوظبي للأوراق المالية
• اقرأ أيضاً: أراد للتطوير تنهي إصدار صكوك بقيمة 350 مليون دولار وتدرجها في سوق لندن للأوراق المالية
• اقرأ أيضاً: أسباب اصدار الامارات لسندات خزينة حكومية مقومة بالدرهم

وستتضمن الحزمة شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات “فورموزا” ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.

ومن المزمع طرح شريحة الـ 10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق ناسداك دبي، وشريحة سندات فورموزا لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange) وسوق ناسداك دبي.

مدراء الاكتتاب

وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و”بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز”، و”سيتي جروب جلوبال ماركتس”، وشركة “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “اتش اس بي سي”، و”جي بي مورجان سيكيوريتيز”، وبنك المشرق، و”ستاندرد تشارترد” مدراءً مشتركين للاكتتاب، كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

الاكتتاب الثاني على السندات

وسيتم طرح الاكتتاب الثاني على السندات السيادية لدولة الإمارات، وفق أحكام القاعدة 144-أ بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات حازت على تصنيف -AA من فيتش وAA2 من موديز  مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية.