بنك دبي الاسلامي ينجح بتسعير صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار و 4.80%ربح سنوي

أعلن بنك دبي الإسلامي ، عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة، بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

• اقرأ أيضاً: شعاع كابيتال تطرح 3 صناديق متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتطلق 3صناديق عام 2023
• اقرأ أيضاً: شركة نيسان تؤسس هيئة تمويل مستدام لتمويل السيارات الكهربائية وخدمات النقل الجديد
• اقرأ أيضاً: دبي لصناعات الطيران المحدودة تضيف 300 مليون دولار الى برنامج إعادة شراء السندات

تمويل مستدام

وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي، والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية. وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

اقبال المستثمرين على الاكتتاب

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وعلى الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف، وقد أكد الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أن الاكتتاب الأخير، شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليار دولار أمريكي مما سمح للبنك بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف.

ادراج مزدوج في دبلن ودبي

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.