شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” تصدر سندات غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار
Tuesday, April 18th, 2023
أعلنت اليوم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن نجاح اصدارها لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن شريحتين، واحدة بأجل خمس سنوات، والأخرى بأجل عشر سنوات.
- اقرأ أيضاً: تعاون بين مجموعة الحبتور وسراج باور لتطوير 8 مشاريع للطاقة الشمسية باستطاعة تقارب 6 ميجاواط
- اقرأ أيضاً: بنك دبي الاسلامي ينجح بتسعير صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار و 4.80%ربح سنوي
- اقرأ أيضاً: دبي لصناعات الطيران المحدودة تضيف 300 مليون دولار الى برنامج إعادة شراء السندات
سندات خضراء بقيمة مليار دولار
وبلغت قيمة سندات العشر سنوات 1 مليار دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 أبريل 2033 بمعدل فائدة قدره 4.696% سنوياً. وتعد هذه السندات أول سندات خضراء تصدرها “طاقة”، وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في مشاريع خضراء وفقاً لما ينص عليه إطار عمل التمويل الأخضر في الشركة. أما سندات الخمس سنوات فبلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي تستحق بتاريخ 24 يناير 2029، وهي سندات عادية بمعدل فائدة قدره 4.375% سنوياً. وسيجري توظيف العوائد الصافية من هذا الإصدار للأغراض العامة في الشركة.
تصنيف السندات
وقد قاربت القيمة الإجمالية للسجلّ النهائي لطلبات الاكتتاب على السندات 15 مليار دولار أمريكي، أي أن الإصدار شهد اكتتاباً مضاعفاً بمعدل 10 مرّات في ظلّ إقبال قويّ من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
ومن المتوقّع أن تحصل هذه السندات على تصنيف إئتماني بدرجة “Aa3” من قِبل وكالة “موديز”، ودرجة “AA-” من قِبل وكالة “فيتش”، بما يتطابق مع التصنيفات الائتمانية لمجموعة “طاقة”.
تجمع مصرفي لادارة الاصدار
وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل تجمع مصرفي مكون من مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجلّ الاكتتاب المشتركين، والذي ضم كلاً من “بي إن بي باريبا”، و”الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”إتش إس بي سي”، و”آي سي بي سي”، و”آي إم آي-إنتيسا سان باولو”، و”سكوتيابنك”، و”إس إم بي سي نكو”، و”ستاندرد تشارترد”.
تمويل أخضر
وكانت “طاقة” أعلنت مؤخراً عن إطار عمل التمويل الأخضر، حيث تلقت الدعم من كلٍّ من “سيتي بنك”، و”ستاندرد تشارترد”، و”إم يو إف جي”، و”إتش إس بي سي”، بصفتها المصارف المشاركة في وضع هيكلية الاستدامة، إلى جانب “بنك أبوظبي الأول” بصفته مستشار إطار عمل تمويل الاستدامة.
