“طاقة” تدرج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتضمن سندات خضراء

 أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة(طاقة)، ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في سوقه الرئيسي.

• اقرأ أيضاً: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة -طاقة تصدر سندات غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار
• اقرأ أيضاً: شراكة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وتواصل سوبر آب توفر معلومات فورية للمتداولين
• اقرأ أيضاً: دار الأركان تدرج صكوك جديدة في ناسداك دبي ليصل قيمة سنداتها فيه 2 مليار دولار

اصدار بشريحتين

تم إصدار السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%، في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، والتي تستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% – مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.

أول سندات خضراء لشركة طاقة

كما تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء – والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة “طاقة” – وسوف يتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة. ويشكل هذا الادراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة – جزءًا من برنامج “طاقة” العالمي للسندات متوسطة الأجل. ومع هذا الادراج، يرتفع إجمالي عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 44.

نمو مشاريع التمويل الأخضر

وأكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أن مشاريع التمويل الأخضر وإزالة الكربون، تعد فرصاً رئيسية لنمو أعمال الشركة، نظراً للطلب المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمارات الخضراء ذات المصداقية. وأضاف:” نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل الأخضر، وذلك من خلال إطار عمل التمويل الأخضر، الذي أطلقناه مؤخراً، واستراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهدافنا الطموحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030″.

15 مليار طلبات الاكتتاب

وفي وقت الإصدار، تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف تقريباً، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد عن 15 مليار دولار. وتماشياً مع التصنيف الائتماني الخاص بالشركات لشركة “طاقة”، تم تصنيف السندات بدرجة Aa3 من وكالة “موديز”، وAA-  من وكالة “فيتش”، مما يعكس الوضع المالي القوي لـ “طاقة” وأساسيات وتوقعات الاقتصاد الكلي القوية لإمارة أبوظبي.