أعلنت أعلنت شركة تاكسي دبي اليوم،عن نيتها إجراء طرح عام أولي (الاكتتاب العام أو “الطرح“) وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
- اقرأ أيضاً: بنك أبوظبي الأول يطرح سندات الشق الثاني بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات ونصف
- اقرأ أيضاً: طاقة تدرج سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتضمن سندات خضراء
- اقرأ أيضاً: شعاع كابتال تعلن عن بدء خطتها لطرح حقوق أولوية الاكتتاب لزيادة رأس المال
تفاصيل الطرح
*إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي
*جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي، بصفتها مساهماً بائعاً (“المساهم البائع”)
*يتاح الطرح العام الاولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين، في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ،إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه)
*تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين
*سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر
*يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
*أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة
*من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج و بدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023
رأس المال وتوزيع الأرباح
*تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم إماراتي
*بعد استكمال الطرح و ابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام.
*تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم إماراتي عن الربع الرابع من عام 2023.
*بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة
*تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.
*تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
تفاصيل عملية الطرح
يتوقع المساهم البائع بيع 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي (أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات ، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
يتكون الطرح من:
*طرح عام (“طرح المستثمرين الأفراد”) للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم “الشريحة الأولى”) .
*طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً على اللائحة S لعام 1933 (بصيغتها المعدلة) ووفقاً لعرض الإعفاء (“عرض المستثمر المؤهل” وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتركي “الشريحة الثانية”)
وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:
*سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار (“الجهاز”) .
*سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين (“الصندوق”) .
مواعيد الاكتتاب الأولي
*يتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 21 نوفمبر 2023 إلى 28 نوفمبر 2023، بينما من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين من 21 نوفمبر 2023 إلى 29 نوفمبر 2023.
*سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد (“سعر الطرح”) من خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر . سيكتتب المستثمرون المشاركون في الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.
*من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات ، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.