اصدار نشرة الاكتتاب التكميلية حول الطرح الأولي لشركة العليان للاستثمار وتحديد موعد الاكتتاب

أعلنت شركة دراية المالية “دراية” أو “الشركة” أو “المصدر”،اليوم عن إصدار نشرة اكتتاب تكميلية وإبرام اتفاقية تعهد بالاستثمار ملزمة، مع شركة العليان السعودية للاستثمار ضمن طرحها العام الأولي.

• اقرأ أيضاً: وزارة المالية المصرية توقع على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار
• اقرأ أيضاً: مجموعة سند التابعة لشركة مبادلة للاستثمار توسع قدرات مركز الصيانة ليشمل محركات ليب
• اقرأ أيضاً: مجموعة مير تعلن عن ادراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للاوراق المالية

 عدد الأسهم

وقد التزم المستثمر الرئيسي بالاكتتاب بعدد 4,687,500 سهم من أسهم الطرح بالسعر النهائي للطرح “التزام المستثمر الرئيسي”، ويمثّل الالتزام 1.88% من رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الطرح.

 النطاق السعري 

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد “النطاق السعري”،  وبذلك سيتراوح حجم الطرح ما بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار). وقد بدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بتاريخ 2 فبراير 2025، وتنتهي يوم 9 فبراير 2025 في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

معلومات حول الاكتتاب 

و شركة العليان السعودية للاستثمار هي المستثمر الرئيسي والتي تأسست شركة العليان السعودية للاستثمار في عام 1989 ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في الرياض، المملكة العربية السعودية. شركة العليان السعودية للاستثمار هي شركة بارزة عالمية تتمتع بمحفظة متنوعة تضم أكثر من (32) شركة واستثمارات عالمية تمتد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، وهي الذراع الاستثماري لشركة العليان للتمويل. كمستثمر استراتيجي طويل الأجل، تستثمر شركة العليان للتمويل في الأسهم المدرجة والأسهم الخاصة والشراكات الاستراتيجية والأصول العقارية. 

* وافقت  هيئة السوق المالية (“الهيئة”) بتاريخ 25 ديسمبر 2025م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

*سيتم تحديد السعر النهائي للمكتتبين في الطرح بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر.

*تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 27 و 30 ريال سعودي للسهم الواحد.

*من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين حوالي 1.35 مليار ريال سعودي (حوالي 360 مليون دولار أمريكي) وحوالي 1.50 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي)، وستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين حوالي 6.74 مليار ريال سعودي (حوالي 1.80 مليار دولار أمريكي) وحوالي 7.49 مليار ريال سعودي (حوالي 2.00 مليار دولار أمريكي).

*سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

*يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.

*سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. ولن تحصل الشركة على أي من صافي متحصلات الطرح.

*بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.

   * سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.

*يتعين على المكتتبين الأفراد الراغبين في الاكتتاب في أسهم الطرح تقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، وذلك من خلال المواقع والمنصات الرقمية التي توفرها جهات الاستلام، أو من خلال أي قنوات أخرى تقدمها الجهات المستلمة، بما يمكنهم من إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركة خلال فترة الطرح المحددة.