للمرة الأولى بنك المشرق يدرج صكوكاً في بورصة ناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار

 أدرج بنك المشرق صكوك بقيمة 500 مليون دولار، في بورصة ناسداك دبي “أول إدراج من المشرق”، أصدرتها شركة صكوك المشرق الإسلامي المحدودة.

• اقرا أيضاً: اختيار بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس ادارة بورصة الكويت وبدر الكندري نائباً له
• اقرأ أيضاً: القابضة-ADQ تعلن عن نجاح عرض شركتها كيو لوجستيكس لشراء أكبرحصة أسهم من أرامكس
• اقرأ أيضاً: مجموعة مير تعلن عن ادراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للاوراق المالية

تاريخ استحقاق الصكوك

وتُستحق هذه الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج المشرق لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، ويجري إدراجها حالياً كإدراج ثانوي بعد الإقبال القوي الذي شهدته في سوق الطرح الأولي.

ويعزز هذا الإدراج، وصول المشرق إلى أسواق رأس المال العالمية، ويوسّع حضوره في قطاع التمويل الإسلامي. وقد شارك عدد من كبار المسؤولين في المشرق، في حفل افتتاح السوق في ناسداك دبي. حيث قرع الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد عبد العال جرس الافتتاح إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

عودة الى الأسواق الدولية

يمثل هذا الإصدار التاريخي للصكوك عودة ناجحة للمشرق إلى أسواق رأس المال الدولية، فضلاً عن أنه أول إصدار عام من منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية في أبريل 2025، التي أدت إلى إحداث تقلبات متسارعة في الأسواق العالمية. وقد ساهم نجاح هذه الصفقة في تجديد ثقة المشاركين في السوق، كما تبعها سلسلة من الإصدارات الأخرى، مما ساعد على إعادة فتح السوق أمام جهات الإصدار الإقليمية.

اكتتاب

وقد حققت هذه الصفقة رقماً قياسياً في حجم طلبات الاكتتاب بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ستة أضعاف حجم الاكتتاب. وجرى تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع معدل ربح ثابت قدره 5.03% سنويًا، كما شهد الإصدار مشاركة واسعة من أكثر من 90 مستثمراً عالمياً في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

الصكوك المدرجة في ناسداك

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 97.2 مليار دولار أمريكي،وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي أكثر من 140 مليار دولار أمريكي، موزعة على 163 إصداراً، ما يعكس تطوّر وتنوّع أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وجاذبية دبي المتنامية كوجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.