أراد للتطوير تغلق جولة اصدار جديدة بقيمة 450 مليون دولار تدرج في بورصة لندن وناسداك دبي

أغلقت أرادَ للتطوير -أرادَ، جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدارجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي.

• اقرأ أيضاً: مصرف الشارقة الاسلامي يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي
• اقرأ أيضاً: للمرة الأولى بنك المشرق يدرج صكوكاً في بورصة ناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار
• اقرأ أيضاً: أراد للتطوير تغلق ثاني صفقة تمويل عام على هيئة صكوك بقيمة 400 مليون دولار

أسعار الاصدار

وتم تسعير الإصدار الجديد البالغ أجل استحقاقه خمسة أعوام، والمصنّف بدرجة (BB-) من مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من مؤسسة موديز، بمعدل عائد استثمار سنوي 7.150%، وبتضييق 47.5-60 نقطة عن التسعير الإرشادي الأولي بواقع 7.625% – 7.750%، وبفارق 317 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وهو أضيق عائد إعادة عرض حققته أرادَ على الإطلاق.  

عوائد الاصدار

وسيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في عرض مناقصة يصل إلى 100  مليون دولار أمريكي على صكوك أرادَ الحالية والتي ستكون مستحقة في عام 2027، على أن يكون الباقي مخصصا للأغراض العامة للشركة.

مستثمرو اصدار الصكوك

وشهد إصدار الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث بلغ حجم طلبات الاكتتاب ذروته فوق 2  مليار دولار أمريكي (باستثناء المديرين الرئيسيين المشتركين)، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف حجم الطرح.

وتنوع التوزيع الجغرافي للمستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، ليشمل أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وضمّت قائمة المستثمرين بنوكًا، وبنوكًا خاصة، ومديري أصول وصناديق استثمارية، إلى جانب صناديق التحوط.

وضمت قائمة المنسّقين العالميين المشتركين لهذا الإصدار من الصكوك: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد. في حين تضمنت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين ومدراء الاكتتاب كلاً من البنك العربي، وأرقام كابيتال، وبنك ABC، وراك بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.