بن غاطي تعلن عن تسعير إصدراها الأول من صكوك خضراء مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار

  أعلنت “بن غاطي” القابضة المحدودة،عن  تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

• اقرأ أيضاً: بن غاطي القابضة تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار متوافقة مع الشريعة الاسلامية في ناسداك دبي
• اقرأ أيضاً: مصرف الشارقة الاسلامي يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي
• اقرأ أيضاً: للمرة الأولى بنك المشرق يدرج صكوكاً في بورصة ناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار

تمويل مشاريع خضراء

وقد تم تغطية حجم الصكوك المعروضة في هذا الطرح بأكثر من 4 مرات، وستخصص عائدات هذا الإصدار من الصكوك الخضراء، المتوافق مع “اللائحة S”، لتمويل محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يعزز التزام الشركة بالنمو المسؤول والحفاظ على البيئة.

أسعار الصكوك

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، وهو ما يعادل هامشاً قدره 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات. وقد شهد الإصدار طلباً قوياً من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار أمريكي، فيما شكّل المستثمرون من خارج دولة الإمارات ما نسبته 60% من إجمالي سجل الاكتتاب.

إدراج في سوقي لندن وناسداك دبي

ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، فيما تولّى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق. أما قائمة مديرو سجل الاكتتاب المشتركين فقد شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.

المشاريع والايرادات

 وقد أطلقت مجموعة “بن غاطي” سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت خمسة مشاريع خلال النصف الأول وحده، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي سلّمتها خلال  الـ 18 شهراً الماضية 15 مشروعاً. وتتمتع المجموعة حالياً بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم. وتعمل “بن غاطي” حالياً على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً عقارياً، تتوزّع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية، يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل “بوغاتي”، و”مرسيدس-بنز”، و”جاكوب أند كو”.