استقبلت ناسداك دبي، إدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين.
- اقرأ أيضاً: بن غاطي تدرج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار ليرتفع قيمة صكوكها ناسداك الى 1.5 مليار دولار
- اقرأ أيضاً: بن غاطي القابضة تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار متوافقة مع الشريعة الاسلامية في ناسداك دبي
- اقرأ أيضاً: مصرف الشارقة الاسلامي يدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي
سندات متوسطة الأجل
وقد صدرت هذه السندات في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعفاً. واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير، بينما تمّ التسعير في 22 يناير، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
التصنيف الائتماني للسندات
وحصلت السندات على تصنيف (A) الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.
ولهذه المناسبة، قام فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3مليار دولار أمريكي ، ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.