المشرق يدرج سندات الشريحة الأولى الاضافية بقيمة 500مليون دولار في ناسداك دبي

أدرج بنك المشرق سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في ناسداك دبي، واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار.

• اقرأ أيضاً: أليك القابضة تعلن عن نيتها إدراج 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي
• اقرأ أيضاً: بن غاطي تدرج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار ليرتفع قيمة صكوكها ناسداك الى 1.5 مليار دولار
• اقرأ أيضاً: (المصرف) يدرج سندات بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي

المستثمرون في الاصدار

وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية،كما اتسم الطلب بتنوّع جغرافي، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

 وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

بدء التداول

ويُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026. وقد استهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

أداوت الدخل الثابت في ناسداك

وبهذا الإصدار، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة للمشرق في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار أمريكي، ما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة. وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 147.9 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك.

ويعكس النمو المتواصل في إصدارات أدوات الشريحة الأولى الإضافية وغيرها من أدوات رأس المال الرقابية نضج ومرونة أسواق الدخل الثابت الإقليمية. وبينما تواصل البنوك في المنطقة الاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز ميزانياتها العمومية وتمويل خطط النمو، تستمر ناسداك دبي في ترسيخ مكانتها كمنصة رئيسية لإصدارات رأس المال المنضبطة، تربط المؤسسات الإماراتية بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين.